Di relung-relung tergelap kota Caldwell, New York, malam menjadi saksiledakan angkara. Sejak lama kota ini menjadi medan pertempuran mengerikanbagi para vampir dan musuh-musuh mereka. Sekelompok vampir yang terlahiruntuk melindungi ras mereka, para pejuang yang dikenal sebagai Black DaggerBrotherhood, menjadikan kota ini sebagai markas.John Matthew dibesarkan di antara manusia, baik dirinya maupun orangorangdi sekitarnya tak tahu dia vampir. Setelah dirangkul untuk tinggalbersama Brotherhood, tak ada satu pun dari para brother yang bisa menerkasejarah hidupnya—atau siapa diri John Matthew yang sesungguhnya. Takdinyana, Brother Darius telah kembali bersama mereka, dengan wajah dantakdir yang sangat jauh berbeda. Ketika dendam kesumat menggiring John kejantung pertempuran, dia harus memunculkan sisi dirinya saat ini sekaligussiapa dirinya dahulu untuk bisa menghadapi titisan iblis.Xhex—symphath pembunuh yang membangun benteng tinggi dan tebal atasketertarikannya pada John Matthew—sudah pernah merasakan kehilanganlelaki terhormat yang dia cintai—yang gila karena jatuh ke dalam kegelapanhidup Xhex yang penuh liku. Xhex tak ingin kejadian serupa menimpanya lagi.Namun saat takdir turut campur, baik John maupun Xhex menyadari bahwacinta, seperti juga putaran nasib, datang tanpa bisa terelakkan.